摘要：電解鋁工業(yè)是高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，受到國家節(jié)能降碳政策的嚴格監(jiān)管，電解鋁產(chǎn)量增勢相對較為平緩。2019年至2023年，我國電解鋁產(chǎn)量穩(wěn)步上漲，2023年增至4159.4萬噸，同比增長3.61%。中國鋁業(yè)是我國鋁行業(yè)的龍頭企業(yè)，電解鋁產(chǎn)量遠超其他企業(yè)，2022年產(chǎn)量為688萬噸，2023年上半年產(chǎn)量也超過了300萬噸。

一、定義及分類

電解鋁是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進行電化學(xué)反應(yīng)而得到的最終鋁產(chǎn)品。按電解鋁所產(chǎn)金屬鋁的主成分含量不同，電解鋁可以分成高級純鋁、工業(yè)高純鋁、工業(yè)純鋁，其中，高級純鋁的鋁含量相對較高，主要用于科學(xué)試驗、化學(xué)工業(yè)以及特殊用途。

二、行業(yè)政策

電解鋁工業(yè)是高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，受到國家節(jié)能降碳政策的嚴格監(jiān)管。近年來，針對電解鋁行業(yè)的節(jié)能降碳、產(chǎn)能置換政策頻出，國家高度重視電解鋁行業(yè)的綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展。2021年12月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》，明確將有色金屬列為重點行業(yè)，并提出到2025年，電解鋁行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達到能效標桿水平的比例超過30%。隨后2022年，工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等部門相繼發(fā)布多條政策，反復(fù)強調(diào)要嚴格落實電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換政策，并且在大氣污染防治重點區(qū)域嚴禁新增電解鋁產(chǎn)能。2022年7月，工業(yè)和信息化部等發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案的通知》中，還提出堅持電解鋁產(chǎn)能總量約束，研究差異化電解鋁減量置換政策。我國電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能置換步伐將逐步加快，并且相關(guān)技術(shù)改造和升級也將快速推進。2023年6月，國家發(fā)展改革委等發(fā)布的《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》中提出，電解鋁行業(yè)原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰推出，我國電解鋁行業(yè)將加速轉(zhuǎn)型升級。

三、行業(yè)壁壘

1、鋁土礦資源壁壘

鋁土礦是電解鋁生產(chǎn)的主要原材料，其質(zhì)量和數(shù)量直接影響到電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)效率和成本。由于鋁土礦資源的分布不均和開采難度不同，新進入的企業(yè)可能需要面臨資源獲取困難、成本高昂等問題。此外，鋁土礦資源的開采和利用也需要符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求，這也增加了新進入企業(yè)的難度和成本。

2、環(huán)保技術(shù)壁壘

電解鋁行業(yè)作為能源密集型產(chǎn)業(yè)，面臨著嚴格的環(huán)保技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在能源消耗、污染物排放和廢棄物處理等方面。為了降低能耗，企業(yè)需采用先進的節(jié)能技術(shù)，如提高電流效率和降低電解槽熱損失。同時，減少氟化物、硫化物等有害氣體的排放也是技術(shù)挑戰(zhàn)之一，需通過改進生產(chǎn)工藝、配備專業(yè)凈化設(shè)備來實現(xiàn)。環(huán)保技術(shù)壁壘不僅要求企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，還需與政府、科研機構(gòu)等合作，共同推動環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

3、政策壁壘

電解鋁行業(yè)的政策壁壘主要體現(xiàn)在政府對產(chǎn)能規(guī)模、環(huán)保要求、能源消耗等方面的嚴格調(diào)控和管理。政府通過制定和實施一系列政策，如產(chǎn)能置換政策、環(huán)保排放標準、能耗雙控等，對電解鋁行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、環(huán)保治理和能源消耗等方面進行了嚴格的限制和約束。這些政策要求企業(yè)在擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高環(huán)保治理水平、降低能耗等方面必須達到一定的標準，增加了企業(yè)的運營成本和難度。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡單、生產(chǎn)工藝成熟，電解鋁生產(chǎn)工藝經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)成為工業(yè)制備原鋁的唯一路徑。電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為氧化鋁、電力以及冰晶石等原材料。中游為電解鋁生產(chǎn)，通過將氧化鋁與冰晶石進行融合形成多相電解質(zhì)體系，然后以碳素為陽極進行通電，陽極端生成一氧化碳、 二氧化碳，陰極端產(chǎn)出鋁水，從而形成電解鋁。下游為鋁合金、鋁型材、鋁板材、鋁箔材等鋁加工產(chǎn)品，并最終應(yīng)用在建筑、軌道交通、汽車、電力等領(lǐng)域。電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

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